Kısa Özet
Otomatik süreç, bir form doldurulduğunda ya da bir koşul gerçekleştiğinde, sistemin kendi kendine belirli aksiyonları tetiklemesidir. Kolaytik’te bu; e-posta gönderme, PDF üretme, Sheets’e yazma, onaya gönderme gibi adımlarla sağlanır.
Otomatik Süreç Mantığı
- Tetikleyici (trigger): Form dolduruldu / alan belirli değere eşit / tarih geldi vb.
- Aksiyon: Mail gönder, kayıt aç, PDF üret, durum değiştir vb.
Bu iki unsurun birleşmesi otomasyonu oluşturur.
Adım Adım Otomasyon Kurulumu
- Hangi formun süreci tetikleyeceğini seç.
- Tetikleyici olayı belirle (örn. form başarıyla gönderildi).
- Hangi aksiyonların sırasıyla olacağını tanımla.
- Kolaytik panelindeki otomasyon/iş akışı kısmından bu adımları bağla.
- Test amacıyla bir form doldur, sonuçları kontrol et.
Örnek Senaryo
Bir danışmanlık şirketi:
- Müşteri formu doldurulunca satış ekibine mail gider,
- Aynı anda Sheets’e satır yazılır,
- CRM sisteminde “yeni lead” kaydı açılır.
SSS
S: Otomasyonu sonradan değiştirebilir miyim?
C: Evet, akış adımlarını güncelleyebilir, yeni aksiyonlar ekleyebilirsin.
S: Her adımı otomatik yapmak zorunda mıyım?
C: Hayır, bazı adımlar yine insan kontrolünde kalabilir, otomasyon destek olur.
S: Otomasyon hatalı çalışırsa ne olur?
C: Test süreci çok önemlidir; canlıya almadan önce birkaç senaryoyla denemen önerilir.
Bir yanıt yazın